W41 Podcast 週報：2026/10/05 – 10/11

2026/10/05 到 2026/10/11，2 個節目共 2 集。本週最常提到：台積電（2330）、亞馬遜（AMZN）、博通（AVGO）、輝達（NVDA）、特斯拉（TSLA）。

本週熱門個股

• 台積電（2330） · 2 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 亞馬遜（AMZN） · 2 集 · 1 看多 · 1 中立 · 0 看空
• 博通（AVGO） · 2 集 · 2 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 輝達（NVDA） · 2 集 · 2 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 特斯拉（TSLA） · 2 集 · 0 看多 · 2 中立 · 0 看空
• 三星電子（005930） · 1 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 谷歌（GOOGL） · 1 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 英特爾（INTC） · 1 集 · 0 看多 · 1 中立 · 0 看空
• 臉書（META） · 1 集 · 1 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 微軟（MSFT） · 1 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
• SPCX · 1 集 · 2 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 鴻海（2317） · 1 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 國巨（2327） · 1 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 聯發科（2454） · 1 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
• 美光科技（MU） · 1 集 · 1 看多 · 0 中立 · 0 看空

本週產業與題材

• CPU 與 Agentic AI · 1 集
• 高速光模組 · 1 集
• PCB 載板 · 1 集
• PCB 硬板製造 · 1 集
• 被動元件 MLCC · 1 集
• 矽光子與 CPO · 1 集

本週集數

• M觀點 · EP342. 亞馬遜賣掉 GPU、台積電想進 Terafab、Agent 特助 vs 經理 | M觀點
  • 亞馬遜計劃出售80億美元GPU再回租，藉財務工程放大資本效率與算力規模
  • 科技巨頭從輝達到博通全面引入外部資金，顯示AI基建資金已極度短缺
  • 台積電主動尋求與馬斯克Terrafab合作，以防特斯拉與SpaceX晶片訂單流向英特爾
  • OpenAI與Anthropic第三季成長可能放緩，為AI算力需求前景增添隱憂
  • Meta的MUSE採免費特助模式，用戶規模遠超xAI付費的部門經理型Guardbot
  • AI Agent重新定義外包經濟，讓專業人士以極低成本自動化零碎任務
  • 企業不惜借錢投資AI的行為，雖顯示極度看好，但也暗示市場風險正在升高
• 財女珍妮 · 2026/10/05(一) 非農這麼弱，長債為何跌？
  • 9月非農僅增2.9萬人遠低於預期，但市場未交易衰退，長債殖利率反升
  • 聯準會因就業降溫更偏鴿派，但長債投資人仍對通膨與發債規模存有疑慮
  • 特斯拉Q3交付48.6萬輛優於預期，股價大漲反映市場對其AI與自駕的期待
  • 安森美收購案改為57億美元現金交易，消除稀釋疑慮，股價跳空突破年線
  • 輝達反彈站穩年線，年線被視為這類高獲利成長股的重要進場參考點
  • 威騰與希捷單日重挫約10%，因東芝計畫擴產HDD引發長期競爭加劇擔憂
  • ABF載板供不應求，欣興、景碩、南電持續創高，產品報價與毛利率看升
  • 債券投資核心在於長期收息，而非價差，追求資本利得應以股票市場為主