#ABF載板
近期 19 集 Podcast 談到「ABF載板」。
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- 投信Q4被迫從金融股轉買中小電子，封測與被動元件是回補首選
- 做夢行情重「勢頭」不重本益比，環球晶為矽晶圓族群領頭羊
- 財女珍妮 · 2026/10/02(五) 美債重挫，還能抱嗎？埃森哲#ACN 大漲軟體回溫，被動又動了
- 美國十年期公債殖利率一度觸及5.34%，創2007年來新高
- AI浪潮吸引資金從債市大規模移往股市，結構性推升全球殖利率
- 兆華與股惑仔 · EP1194｜10月首日創收盤新高！村田大漲，被動元件進入漲價循環了嗎？載板幾個利空都解決？設備、矽晶圓還是便宜股？ft.型男股神 陳威良
- 花旗上修南電目標價至1700元，駁斥BT載板不漲價傳聞，明年Q1漲幅上看20%
- 載板供需缺口延續至2028年，博通自建產能凸顯短缺而非取代，欣興、南電、景碩地位穩固
- 財經一路發 · 中秋節後，台股迎接5萬點行情！！！ 2026.09.28
- 美光財報將驗證AI基礎設施需求強度，決定記憶體族群能否重返AI交易行列
- 台積電明年獲利上看135元，20倍本益比推升股價至2700元，貢獻指數上看五萬點
- 兆華與股惑仔 · EP1191｜台股高標過中秋，連假觀察重心是油價！CCL、載板甩開陰霾，投信節後要追績效，台積電供應鏈是首選？ft.操盤手 黃豐凱
- 中秋連假觀察油價，若突破108美元將大幅提升年底升息風險
- ABF載板與CCL族群利空出盡，投信資金開始回流半導體供應鏈
- 兆華與股惑仔 · EP1187｜台灣不升，半導體高升？市場氣氛好轉，哪些產業就算漲停還是便宜？拚創高還是等補漲？CoWos太滿，英特爾有機會了？ft.操盤手 黃豐凱
- 台灣央行不升息形成利空出盡，激勵半導體上中下游全面齊漲
- CoWoS產能吃緊，英特爾EMIB封裝將與其形成雙主流格局
- 財經一路發 · 聯準會升息後，股市該攻？該守？ 2026.09.16
- 聯準會升息機率高達九成，市場焦點在是否啟動連續升息循環而非單次調整
- 外資期貨空單單日大減7000口至76000口，顯示聯準會決議前方向性押注
- 兆華與股惑仔 · EP1182｜有壓力但不悲觀！PPI略高於預期、10年期公債殖利率逼近5%、川普重提晶片關稅、油價破百，績優不漲都是機會？ft.操盤手 黃豐凱
- 台股月線仍上彎但電子疲弱，大盤需站上47,000點且台積電轉強才有攻擊訊號
- 十年期公債殖利率若突破5%，將對股票等風險資產造成資金排擠效應
- 兆華與股惑仔 · EP1177｜FED理事說話，9月不升了？載板4雄的紛擾過了，台達電瑕疵糾紛最後利空，被動元件漲價更明確？回檔站買方不變！ft.操盤手 黃豐凱
- 聯準會9月升息機率從70%驟降至50%以下，市場解讀暫停升息已成共識
- AI產業長多不受升息影響，輝達投資聯發科反映需求極度看好
- 財經一路發 · 大立光決戰CPO ABF載板缺貨真相 2026.09.02
- AI伺服器使ABF載板層數從5-10層暴增至16-20層以上，需求倍增
- ABF載板上游材料全面缺貨，供需缺口恐至2034年才平衡，缺口最高達51%
- 兆華與股惑仔 · EP1174｜聯發科和輝達結盟，台灣AI晶片10年大夢！大立光和聯亞，CPO純度不同？欣興沒跌停的看法，PCB照走業績之路！ft.AI達人蔡明翰
- 聯發科ASIC已獲Google訂單年底量產，營收實現確定性遠高於大立光
- 大立光CPO尚在試產，大規模營收貢獻恐待2028年，超漲後回檔風險極高
- 兆華與股惑仔 · EP1173｜華許說完讓升息機率大增，9月魔咒能破嗎？MSCI拉尾，Q4還有做夢行情！欣興賣不掉怎辦，盤點各利空該有的跌幅？ft.題材獵人 林漢偉
- 欣興電子遭搜索，財務面合理跌幅約20%，但若涉洗產地恐引發美方制裁與法人永久性賣壓
- 聯準會主席華許刻意不給前瞻指引，政策不確定性將持續壓抑科技股與成長股評價
- 財經一路發 · PCB的產地貼牌風險 2026.08.31
- 聯準會理事華許鷹派發言使9月升息機率從35%飆升至60%
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- 財經一路發 · 48000是台股的起點 / 終點？ 2026.08.28
- 輝達預估明年營收成長70%，遠超市場預期，AI供應鏈長線成長空間可觀
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- 兆華與股惑仔 · EP1171｜輝達明年成長70%，AI霸主氣魄！毛利率要擔心嗎？台股壓尾盤但氣氛變好，老AI有殖，新技術有夢，記得停利！ft.型男股神 陳威良
- 輝達預測明年營收成長70%，遠超市場預期45%，盤後股價大漲
- 台灣AI供應鏈已脫鉤輝達，載板、散熱等次族群領先創新高
- 財經一路發 · 輝達拉貨、ASIC競賽與DRAM新變化 2026.08.27
- 輝達採購承諾增至2,790億美元，供應鏈卡住使成長僅70%
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