#供應鏈
近期 50 集 Podcast 談到「供應鏈」。
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- 聯發科每月AI支出達一兩億元，成本控管成企業導入AI最大瓶頸
- 指數創高即為多頭鐵證，散戶預判高點放空往往遭軋空重傷
- 兆華與股惑仔 · EP1195｜大盤創高、ETF沒有，投信Q4資金從保守轉積極？各種「晶」怎麼選，被動、封測一定買，CPO、玻璃基板最有夢？ft.操盤手 黃豐凱
- 投信Q4被迫從金融股轉買中小電子，封測與被動元件是回補首選
- 做夢行情重「勢頭」不重本益比，環球晶為矽晶圓族群領頭羊
- 財經一路發 · 台股Q4行情啟動了？ 2026.10.02
- 聯準會10月升息機率降溫，為台股Q4行情提供有利總經環境
- 矽晶圓與被動元件具備漲價題材且基期較低，為Q4首選族群
- 財女珍妮 · 2026/10/02(五) 美債重挫，還能抱嗎？埃森哲#ACN 大漲軟體回溫，被動又動了
- 美國十年期公債殖利率一度觸及5.34%，創2007年來新高
- AI浪潮吸引資金從債市大規模移往股市，結構性推升全球殖利率
- 兆華與股惑仔 · EP1194｜10月首日創收盤新高！村田大漲，被動元件進入漲價循環了嗎？載板幾個利空都解決？設備、矽晶圓還是便宜股？ft.型男股神 陳威良
- 花旗上修南電目標價至1700元，駁斥BT載板不漲價傳聞，明年Q1漲幅上看20%
- 載板供需缺口延續至2028年，博通自建產能凸顯短缺而非取代，欣興、南電、景碩地位穩固
- 兆華與股惑仔 · EP1193｜台股作夢行情明顯，LED、太陽能、面板全發動，AI轉機比獲利數據還重要？美股再加油跟上、台股會更強？ft.題材獵人 林漢偉
- 第四季作夢行情啟動，低基期轉機股如面板、太陽能、LED、記憶體全面大復活
- 費城半導體指數剛站上季線且位階偏低，可望領漲全球科技股並帶動台股
- 財經一路發 · 中秋節後，台股迎接5萬點行情！！！ 2026.09.28
- 美光財報將驗證AI基礎設施需求強度，決定記憶體族群能否重返AI交易行列
- 台積電明年獲利上看135元，20倍本益比推升股價至2700元，貢獻指數上看五萬點
- 兆華與股惑仔 · EP1191｜台股高標過中秋，連假觀察重心是油價！CCL、載板甩開陰霾，投信節後要追績效，台積電供應鏈是首選？ft.操盤手 黃豐凱
- 中秋連假觀察油價，若突破108美元將大幅提升年底升息風險
- ABF載板與CCL族群利空出盡，投信資金開始回流半導體供應鏈
- 財報狗 · 567.【財經時事放大鏡】記憶體不缺 x 功率不漲 x JEV 不work？
- AI驅動的記憶體需求已超越傳統消費電子，供需結構比2018年更健康
- AI資料中心引爆功率半導體需求拉動型漲價潮，從上游到下游全面火熱
- 財女珍妮 · 2026/09/24(四) 10年債破5%，AI要回檔？
- 十年期美債殖利率飆破5.1%創16年新高，引發高估值科技股獲利了結賣壓
- 油價突破100美元與強勁PMI數據，加劇通膨僵固性擔憂並推升降息預期
- 財經一路發 · 美股創高解決不了美國結構問題 2026.09.23
- 美國國債利息支出佔GDP 4.01%，已超過經濟成長率，債務結構不可持續
- 解決美國債務的終極手段是擁抱通膨，長期持有現金最不值錢
- 財女珍妮 · 2026/09/23(三) 費半續強，台股創高，反彈剛開始？
- 高盛點名AI代理將瓦解消費者慣性，銀行、保險、旅遊等類股面臨利潤擠壓
- Meta的Muse挾廣告商業模式優勢，攜手Shopify與PayPal重塑電商支付生態
- M觀點 · EP338. Jev 模型橫空出世、谷歌模型也當駭客、特斯拉大多頭發聲 | M觀點
- Jev模型專注結構化決策，成本僅GPT-5.6的20%且速度最快達百倍
- Jev可作為模型路由器，為AI平台大幅優化運算成本
- Gooaye 股癌 · EP698 | 🎮
- 台積電因AI需求爆發具備充分訂價能力，漲價10%傳聞反映供需現實
- CCL板材降規傳聞是短期雜音，PCIe Gen6等高速介面仍需M7以上高階材料
- 兆華與股惑仔 · EP1187｜台灣不升，半導體高升？市場氣氛好轉，哪些產業就算漲停還是便宜？拚創高還是等補漲？CoWos太滿，英特爾有機會了？ft.操盤手 黃豐凱
- 台灣央行不升息形成利空出盡，激勵半導體上中下游全面齊漲
- CoWoS產能吃緊，英特爾EMIB封裝將與其形成雙主流格局
- 兆華與股惑仔 · EP1186｜確定升息，台股只漲一半合理？華邦電買英飛凌廠，記憶拼圖下一步？每天一個鬼故事，換CCL盤中遇襲怎判斷？ft.選股教練 陳唯泰
- 聯準會升息一碼後台股留500點上影線，顯示市場壓力未完全解除
- 華邦電以350億元購併英飛凌Nor Flash廠，全球市佔率將升至34%
- 財經一路發 · 聯準會升息後，股市該攻？該守？ 2026.09.16
- 聯準會升息機率高達九成，市場焦點在是否啟動連續升息循環而非單次調整
- 外資期貨空單單日大減7000口至76000口，顯示聯準會決議前方向性押注
- 財經一路發 · ETF無腦買？ 財務長帶你看懂投資底層邏輯 2026.09.15
- 台灣人股票部位普遍低於500萬，遠不及房產對應的1500-2000萬理想股票配置
- 保險不是理財商品，僅用以風險規劃，否則保險公司賺走原本屬於你的股市報酬
- 兆華與股惑仔 · EP1184｜盤面利空都是發生過的事，川普能搞定？真要點火時，利多講不完？從起薪3萬元的上班族，認真理財，10年後會謝謝自己！ft.AI達人 蔡明翰
- 台股利空皆為歷史重演，非真正黑天鵝，殺傷力有限且市場終將回穩
- 川普明確不施加AI額外規範，宣告AI放緩論衝擊有限，趨勢不變
- 財經一路發 · 未來兩年AI的成長速度由「它」決定！ 2026.09.14
- 台積電3奈米產能逆勢擴張至21萬片，直接證明AI需求強勁
- 輝達明年成長受限CoWoS產能，預估僅七成，供給瓶頸支撐利潤