#共同封裝光學
近期 22 集 Podcast 談到「共同封裝光學」。
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- 投信Q4被迫從金融股轉買中小電子，封測與被動元件是回補首選
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- 財經一路發 · 台股Q4行情啟動了？ 2026.10.02
- 聯準會10月升息機率降溫，為台股Q4行情提供有利總經環境
- 矽晶圓與被動元件具備漲價題材且基期較低，為Q4首選族群
- Gooaye 股癌 · EP698 | 🎮
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- CCL板材降規傳聞是短期雜音，PCIe Gen6等高速介面仍需M7以上高階材料
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- 台灣央行不升息形成利空出盡，激勵半導體上中下游全面齊漲
- CoWoS產能吃緊，英特爾EMIB封裝將與其形成雙主流格局
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- AI軍備競賽是囚徒困境，領先者呼籲降溫實為鞏固優勢的策略
- AI監管成本將如金融業般拉高門檻，反而強化領先者護城河
- 兆華與股惑仔 · EP1183｜升息機率90%不怕，改跌AI降規格了？擔心AI發展超出掌握，資本市場的奸詐？光學、機器人、記憶體重災區解讀！ft.題材獵人 林漢偉
- AI降規傳聞半數是資本市場戰術，旨在美化Anthropic IPO估值
- 外資降評光學股主因估值過高，非看壞基本面，待本益比修正至22-25倍
- 財經一路發 · 未來兩年AI的成長速度由「它」決定！ 2026.09.14
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- 輝達明年成長受限CoWoS產能，預估僅七成，供給瓶頸支撐利潤
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- FOPLP技術迎轉折點，PMIC整合與WLP漲價驅動滲透率加速提升
- 兆華與股惑仔 · EP1178｜費半被川普喊上來？注意高低位階轉換！大立光被降評怎看？8月營收看記憶體、CCL、設備、被動…誰創高但便宜？ft.題材獵人 林漢偉
- 大立光遭UBS降評至賣出，光學股高位階資金撤出
- 資金從光學股轉向聯發科、記憶體、CCL與設備等低位階營收創高股
- 財經一路發 · 5萬只是起點 第四季作夢飆股起航 2026.09.07
- 法人單日合買超逾千億，資金行情鎖定記憶體與被動元件
- 威剛八月營收年增279.8%連六月創高，記憶體產業持續暢旺
- 財經一路發 · 大立光決戰CPO ABF載板缺貨真相 2026.09.02
- AI伺服器使ABF載板層數從5-10層暴增至16-20層以上，需求倍增
- ABF載板上游材料全面缺貨，供需缺口恐至2034年才平衡，缺口最高達51%
- 兆華與股惑仔 · EP1174｜聯發科和輝達結盟，台灣AI晶片10年大夢！大立光和聯亞，CPO純度不同？欣興沒跌停的看法，PCB照走業績之路！ft.AI達人蔡明翰
- 聯發科ASIC已獲Google訂單年底量產，營收實現確定性遠高於大立光
- 大立光CPO尚在試產，大規模營收貢獻恐待2028年，超漲後回檔風險極高
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- 被動元件族群遭外資投信聯手拋售，國巨單日大跌8.7%
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