#AI生態系
近期 13 集 Podcast 談到「AI生態系」。
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- 財女珍妮 · 2026/10/01(四) 美光#MU 財報好，市場還在怕？用一檔ETF佈局 AI 產業趨勢
- 美光財報顯示AI需求已從運算晶片擴散至記憶體與存儲系統
- HBM高頻寬記憶體供不應求，但長約限制短期漲價效益
- 財報狗 · 568.【財經時事放大鏡】高利率 vs 台股冷暖 x 德州不止炸雞
- AI投資回報率15-20%遠高於6%資金成本，足以抵禦5.3%高殖利率壓力
- 台積電德州第二座園區投資上看2,650億美元，廠務工程業者為第一排受惠
- 財經一路發 · 中秋節後，台股迎接5萬點行情！！！ 2026.09.28
- 美光財報將驗證AI基礎設施需求強度，決定記憶體族群能否重返AI交易行列
- 台積電明年獲利上看135元，20倍本益比推升股價至2700元，貢獻指數上看五萬點
- 財經M平方 · After Meeting EP. 214｜聯準會終究是升息了！年底還會再一碼？
- 聯準會12比0全票升息一碼，定調為「前瞻性升息」，利用經濟強勁時主動壓制通膨
- 利率點陣圖暗示今年仍有再升一碼空間，明年因油價基期墊高通膨壓力可望減輕
- M觀點 · EP335. 蘋果摺疊手機登場、大 Agent 時代來了、Vibe Coding 101 | M觀點
- 軟體工程基本功是駕馭AI的必要條件，非選項
- 未來最搶手人才是具備軟體思維的T型人才
- 財女珍妮 · 2026/09/10(四) 美債回購壓不住殖利率，iphone就是要漲價！#AAPL
- 油價破百與殖利率4.8%導致市場廣度惡化，資金撤出小型股
- 美債回購規模擴大三倍仍壓不住殖利率，10年期標售利率創2007年新高
- M觀點 · EP334. GPT-6 Astra 挑戰 AGI、輝達的投資護城河、Cybercab 正式登場 | M觀點
- GPT-6 Astra在ARC-AGI-3測試達62.7%，OpenAI宣稱接近AGI
- 輝達投資聯發科35億美元可轉債，綁定NVLink生態對抗ASIC崛起
- M觀點 · EP333. Fable 5.1 霸氣登場、全美掀反資料中心浪潮、Tim Cook 時代落幕｜M觀點
- Anthropic 的 Fable 5.1 模型在 AAII 評測獲 66 分，重新奪回最強 AI 模型寶座
- 全美反對住家附近建資料中心的民眾比例從 42% 飆升至 75%，恐阻礙 AI 基礎建設
- 兆華與股惑仔 · EP1174｜聯發科和輝達結盟，台灣AI晶片10年大夢！大立光和聯亞，CPO純度不同？欣興沒跌停的看法，PCB照走業績之路！ft.AI達人蔡明翰
- 聯發科ASIC已獲Google訂單年底量產，營收實現確定性遠高於大立光
- 大立光CPO尚在試產，大規模營收貢獻恐待2028年，超漲後回檔風險極高
- 兆華與股惑仔 · EP1171｜輝達明年成長70%，AI霸主氣魄！毛利率要擔心嗎？台股壓尾盤但氣氛變好，老AI有殖，新技術有夢，記得停利！ft.型男股神 陳威良
- 輝達預測明年營收成長70%，遠超市場預期45%，盤後股價大漲
- 台灣AI供應鏈已脫鉤輝達，載板、散熱等次族群領先創新高
- 兆華與股惑仔 · EP1166｜量縮好布局，大型法人資金也在等出手，世界第一、寡占、高研發，ASIC、先進封裝、設備，難以預估的爆增大市場！ft.產業隊長 張捷
- ASIC市場規模從500億上修至800億美元，成長爆發力驚人
- 記憶體因寡占與AI需求，SK海力士本益比僅5-6倍，估值具吸引力
- 兆華與股惑仔 · EP1164｜非要養大不可！輝達繼續注資OPEN AI，基本面明朗，勇敢者追強，謹慎者回檔記得補貨？Q2季報體檢和展望！ft.AI達人 蔡明翰
- 輝達宣布資助OpenAI高達4.3兆台幣，AI資本支出回收循環確立
- 第二季上市櫃整體獲利年增173.9%，7月營收年增47%
- 財報狗 · 544.【財經時事放大鏡】OCP 趨勢觀察
- 台積電暗示先進封裝供給加速，供需反轉風險浮現
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