#基礎建設

近期 11 集 Podcast 談到「基礎建設」。

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  • 花旗上修南電目標價至1700元，駁斥BT載板不漲價傳聞，明年Q1漲幅上看20%
  • 載板供需缺口延續至2028年，博通自建產能凸顯短缺而非取代，欣興、南電、景碩地位穩固
• 財女珍妮 · 2026/09/30(三) 油價跌了，長債為什麼還在跌？OpenAI加入代理人競爭，台積電擴廠設備股飆
  • AI代理人戰爭開打，OpenAI與Meta競爭，蘋果因中介利潤受威脅下跌2.7%
  • 聯發科傳出與Google合作TPU開發延遲，股價單日重挫7%跌破5000元
• 財經一路發 · 中秋節後，台股迎接5萬點行情！！！ 2026.09.28
  • 美光財報將驗證AI基礎設施需求強度，決定記憶體族群能否重返AI交易行列
  • 台積電明年獲利上看135元，20倍本益比推升股價至2700元，貢獻指數上看五萬點
• 財女珍妮 · 2026/09/23(三) 費半續強，台股創高，反彈剛開始？
  • 高盛點名AI代理將瓦解消費者慣性，銀行、保險、旅遊等類股面臨利潤擠壓
  • Meta的Muse挾廣告商業模式優勢，攜手Shopify與PayPal重塑電商支付生態
• 財經一路發 · 5萬只是起點 第四季作夢飆股起航 2026.09.07
  • 法人單日合買超逾千億，資金行情鎖定記憶體與被動元件
  • 威剛八月營收年增279.8%連六月創高，記憶體產業持續暢旺
• 財報狗 · 561.【財經時事放大鏡】粗看 SEMICON！
  • imec 的 3D DRAM 與無電容 DRAM 最快 2029 年才量產，短期難商業化
  • AI 晶片功耗朝 1000W 邁進，3DIC 散熱需供應鏈結盟共同分攤
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  • 美債殖利率高檔使資金從AI硬體股轉向高殖利率價值股
  • 輝達財報與聯準會Jackson Hole表態將決定台股方向
• 財報狗 · 545.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI
  • 大型基金減碼Google、台積電、輝達等AI巨頭，轉向估值合理的電力基建與設備股
  • 資金回流Uber、Booking.com及交易所等高品質平台股，因其估值已修正至合理水準
• 財經一路發 · 外資、投信看好誰？下半年台股哪些族群有機會？ 2026.08.17
  • 外資財報季後大舉上修台股目標價，信驊、川湖、緯穎等多家上看萬元
  • 測試介面、CCL與散熱為下半年法人最看好投資主軸
• 韭菜畢業班 · Ep168｜可惡窩把金特務說成金牌特務哭阿
  • 躲崩策略難以精準執行，2022年實戰顯示多數人停損後錯失反彈
  • AI算力賣方市場崛起，CSP與模型層毛利率高達60%至70%
• 兆華與股惑仔 · EP1156｜7月營收、半年報密集出爐，好成績卻跌，短線大戶趁機離場？川湖是AI的信任感！觀察投信順向股，回檔接就不怕？ft.操盤手 黃豐凱
  • 川湖毛利率逾87%重返千元，證明其在AI供應鏈無可取代
  • 散戶融資大增但法人退場，籌碼交換暗示短線市場將整理