#光通訊

近期 35 集 Podcast 談到「光通訊」。

相關集數

• 兆華與股惑仔 · EP1208｜META好財報也失靈，台股殺破季線，擔心撒錢無法回收，又怕出貨建廠遞延？連假將至的定心時間，風雨會過去？ft.選股教練 陳唯泰
  • 台股跌破季線主因是新台幣貶值導致外資流出，與7月融資斷頭的去槓桿風暴本質不同
  • 市場對Meta等AI巨頭撒錢回收能力產生集體懷疑，利多財報也難激勵股價
• 兆華與股惑仔 · EP1207｜外資為何賣這麼多？Q4關注內資金流，AI股不能越跌越撿？型態最強+營收最強是首選，已知道的利空都不會造成崩盤！ft.外資捕手 不魯
  • 外資第四季大賣台股逾八千億，主因績效達標提前結帳放假
  • 選股緊扣營收創高與型態未破壞兩原則，避免低接營收未成長股
• 兆華與股惑仔 · EP1201｜矽谷OCP峰會變AI緊張會？博通憂缺錢、英特爾說記憶體鬆動？韓股崩回7月低點，台股9月營收年增47%是底氣！ft.AI達人 蔡明翰
  • 台股千點重挫為漲多技術修正，非基本面反轉，9月營收創6.59兆歷史新高
  • 外資賣超1653億創史上第二大，但長線投資者應逆勢分批布局
• 財女珍妮 · 2026/10/13(二) AI缺資金嗎，費半為何再崩潰？
  • 博通與英特爾執行長警告AI資金瓶頸，觸發費半重挫2.7%
  • 資金從高估值AI硬體轉向微軟、Meta等軟體平台股
• 兆華與股惑仔 · EP1200｜台股世界強，大立光幫誰開法會？337調查影響？設備股9月入帳怎麼看？南亞.南亞科史上最強季報！ft.題材獵人 林漢偉
  • 大立光矽光子FAU模組2027年中量產，外資認同彎道超車上詮
  • 大立光毛利率創13年新低，但光通訊模組化出貨將帶動未來回升
• 財經一路發 · 大立光上萬元，誰沾光！？ 2026.10.12
  • 大立光CPO光纖陣列精度達0.3μm，遠優於市場主流，外資目標價上看11,000元
  • 外資與投信全面調節電子股，資金轉向臺新金、中鋼等金融與原物料股避險
• 財女珍妮 · 2026/10/12(一) 美股甩不掉5%長債？SpaceX殺進電信業，巨頭集體大跌
  • SpaceX切入電信業，導致T-Mobile、AT&T、Verizon單日暴跌逾8%
  • 美國10年期公債殖利率穩站5.2%，通膨預期升溫壓抑股市估值
• 韭菜畢業班 · Ep172｜1token＝1token嗎
  • Anthropic訂閱制毛利率高達60%，顛覆AI公司賠本搶市的認知
  • 前1%重度AI用戶月花900美元，貢獻20%總收入
• 財報狗 · 569.【財經時事放大鏡】V3 x VCSEL 二三代半導體元件新需求
  • AI資本支出佔美GDP達3.6%創史高，超越網路與鐵路時代
  • 漢磊AI Server保護電路需求上半年年增88%，佔比已達40%
• 財女珍妮 · 2026/10/08(四) FED還想升息AI行情撐得住？
  • 博通為OpenAI安排逾500億美元融資，供應商助客戶籌資成AI軍備競賽新模式
  • 聯準會9月紀要揭露內部分歧，市場對經濟數據敏感度飆升，政策路徑高度不確定
• 財經一路發 · AI收錢時間到！下半場，哪些主動式ETF幫你變現？ 2026.10.08
  • AI投資賽道已從硬體建置轉向變現能力，資金正從「花錢者」轉向「收錢者
  • 美股七雄今年平均報酬僅約5%，大幅落後半導體指數的80%，關鍵在自由現金流表現
• 財經M平方 · After Meeting EP. 216｜AI 供應鏈下一棒在哪？晶片、散熱還是電力？
  • 2027年AI最大瓶頸是電力供給，將驅動晶片效率競賽
  • 台積電法說聚焦先進製程漲價能否抵銷N2量產的毛利稀釋
• 兆華與股惑仔 · EP1195｜大盤創高、ETF沒有，投信Q4資金從保守轉積極？各種「晶」怎麼選，被動、封測一定買，CPO、玻璃基板最有夢？ft.操盤手 黃豐凱
  • 投信Q4被迫從金融股轉買中小電子，封測與被動元件是回補首選
  • 做夢行情重「勢頭」不重本益比，環球晶為矽晶圓族群領頭羊
• Gooaye 股癌 · EP701 | 🐡
  • 第三季台股從崩跌到收復高點，順勢操作與快速轉換主流題材是關鍵
  • 小型IC設計集體表態，受惠一線大廠AI訂單外溢與AI加速晶片設計
• 財經一路發 · 財經觀點｜美債殖利率創高，資金怎麼走？ 2026.09.29
  • 外資大賣指數ETF但散戶融資創高，籌碼面「法人賣、散戶買」為危險訊號
  • AMD收購World Labs將AI戰線延伸至3D虛擬世界，帶動算力需求幾何級增長
• M觀點 · EP340. 川習會台灣怎麼看、Meta Connect 大會、資料中心搶電大戰 | M觀點
  • 川習會無實質突破，中國以拖待變策略未變，關稅休兵僅延長兩個月
  • 美國稀土自給率達三至四成，明年初可望達六至七成，屆時將加大對中壓力
• Gooaye 股癌 · EP699 | 🪻
  • 指數創高時摸頭放空是危險賭注，應順勢保持高持股
  • Meta Muse驗證Agentic AI趨勢，CPU需求佔比將從15%躍升至50%以上
• 財女珍妮 · 2026/09/21(一)費半強彈，還能追嗎？
  • JP Morgan上修設備支出預測，AI設備投資周期延長至2028年
  • AI正從模型訓練轉向推論與AI代理，帶動記憶體與網路需求崛起
• 兆華與股惑仔 · EP1186｜確定升息，台股只漲一半合理？華邦電買英飛凌廠，記憶拼圖下一步？每天一個鬼故事，換CCL盤中遇襲怎判斷？ft.選股教練 陳唯泰
  • 聯準會升息一碼後台股留500點上影線，顯示市場壓力未完全解除
  • 華邦電以350億元購併英飛凌Nor Flash廠，全球市佔率將升至34%
• 財報狗 · 565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論
  • AI軍備競賽是囚徒困境，領先者呼籲降溫實為鞏固優勢的策略
  • AI監管成本將如金融業般拉高門檻，反而強化領先者護城河