W34 Podcast 週報：2026/08/17 – 08/23
2026/08/17 到 2026/08/23，4 個節目共 5 集。本週最常提到：博通（AVGO）、SK海力士（000660）、三星電子（005930）、台積電（2330）、聯發科（2454）。
本週熱門個股
- 博通（AVGO） · 3 集 · 2 看多 · 4 中立 · 2 看空
- SK海力士（000660） · 1 集 · 2 看多 · 0 中立 · 0 看空
- 三星電子（005930） · 1 集 · 2 看多 · 0 中立 · 0 看空
- 台積電（2330） · 1 集 · 2 看多 · 3 中立 · 0 看空
- 聯發科（2454） · 1 集 · 0 看多 · 2 中立 · 0 看空
- 谷歌（GOOGL） · 1 集 · 1 看多 · 2 中立 · 0 看空
- 莫德納（MRNA） · 1 集 · 3 看多 · 1 中立 · 0 看空
- 美光科技（MU） · 1 集 · 2 看多 · 3 中立 · 2 看空
- 亞馬遜（AMZN） · 1 集 · 2 看多 · 2 中立 · 0 看空
- COIN · 1 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
- 臉書（META） · 1 集 · 0 看多 · 2 中立 · 1 看空
- 輝達（NVDA） · 1 集 · 3 看多 · 4 中立 · 4 看空
- PLTR · 1 集 · 0 看多 · 0 中立 · 0 看空
- ROST · 1 集 · 1 看多 · 0 中立 · 0 看空
- SPCX · 1 集 · 0 看多 · 6 中立 · 0 看空
本週產業與題材
- 航運物流 · 2 集
- AI 先進封裝 · 2 集
- 金融 · 1 集
- 鋼鐵金屬 · 1 集
- 晶圓代工 · 1 集
- 液冷散熱 · 1 集
- 高速交換器與無線網路 · 1 集
- EMS 電子代工 · 1 集
- 高速光模組 · 1 集
本週集數
- 財經一路發 · 財經觀點｜失去市場信任 貝森特還有什麼工具？ 2026.08.21
- 貝森特干預長債殖利率，剪斷市場自我修正機制，放大稀缺性溢價
- 柴油裂解價差突破100美元，為正常區間4到6倍，供給瓶頸全面浮現
- 美國7月赤字4320億美元，年度利息破1.1兆美元，外國買家同步減持美債
- 財政部回購加倍24小時破功，因只治標不治本，長端殖利率回升至5.26%
- QRA發債結構調整是財政部真正主力，但無法解決赤字與債務滾動壓力
- 銅價破14000美元、黃金逼近4600美元、白銀單日漲5%，大宗商品超級週期啟動
- 財政部縱火又救火，政策矛盾使市場信任流失，政策干預極限恐成失控起點
- 財經M平方 · After Meeting EP. 211｜賭場還是魷魚遊戲？南韓歐爸應該要看的基本面
- AI與HBM需求強勁，南韓記憶體實質產能最快要到2028年才大量開出
- 南韓散戶融資餘額反彈15%，但投資人存款餘額已下滑近三成
- 台幣對韓元自2018年起長期走強，因台灣AI供應鏈更完整
- 南韓未收交割強制斷頭金飆高後回落，顯示散戶去槓桿暫告段落
- 美債長天期殖利率居高不下，主因期限溢價大幅拉升
- 南韓製造業PMI維持53.1高檔，汽車與折疊手機出口意外強勁
- 市場仍定價聯準會今年升息一碼，對股市壓力大於債市
- NAND Flash漲幅將縮小，股價通常領先報價半年到一年反映
- Gooaye 股癌 · EP690 | ⛳
- Google與Marvell結盟走COT模式，對博通短期偏空但為聯發科等夥伴帶來新案
- 大盤從FOMO轉為基本面緩步墊高，進三退二格局降低系統性風險
- Google自研晶片需求指數增長，IC設計夥伴握有溢價權而非全面利空
- 博通一站式商業模式遭客戶拆解，周邊價值鏈利潤空間將被大幅壓縮
- 美光2025年分紅縮水至約2.4個月，恐引發關鍵工程人才流失危機
- 未上市至IPO的價值重估存在巨大套利空間，員工認股是財富爆發機會
- 機械式移動停利如跌破月線調節，能有效解決買對卻抱上抱下的困境
- 莫德納mRNA癌症疫苗突破帶動股價，但新藥商業化風險仍高須謹慎
- 財經一路發 · AI行情進入下半場！資金開始輪動，美、台股怎麼布局？ 2026.08.21
- 博通千億美元表外融資引發市場對AI資本回報率的質疑
- AI資本支出年增率上調至近九成，明年突破1兆美元
- 資金從AI硬體股輪動至軟體應用端，選股不選市成關鍵
- 台股企業獲利年增率從兩成大幅上修至五成五
- 外資今年賣超台股1.5兆元，但八月起已見回流跡象
- 美國長天期債券殖利率若持穩，有助企業融資成本控制
- CNBC's Fast Money · Making sense of this week’s volatility... And Nvidia earnings on the clock 8/21/26
- 輝達財報關注營收上修與為AI新創融資擔保的潛在壞帳風險
- 聯準會主席沃爾與財長貝森對長債殖利率立場矛盾，加劇市場波動
- 全球AI軍備競賽驅動的龐大資本需求，才是推升長期利率的關鍵
- 博通尋求800億美元天價融資，引發市場對科技巨頭資產負債表質變的擔憂
- 比特幣觸及八萬美元，受惠於監管樂觀預期與利率政策轉向暫停
- 半導體類股短期內難收復高點，將進入多空交戰的「卡關」狀態
- 特斯拉獲自駕計程車許可股價大漲，自駕體驗正逐漸改變消費者行為
- Anthropic IPO將「反AI情緒與政治阻力」列為正式風險因素