#光通訊

近期 37 集 Podcast 談到「光通訊」。

相關集數

• 兆華與股惑仔 · EP1195｜大盤創高、ETF沒有，投信Q4資金從保守轉積極？各種「晶」怎麼選，被動、封測一定買，CPO、玻璃基板最有夢？ft.操盤手 黃豐凱
  • 投信Q4被迫從金融股轉買中小電子，封測與被動元件是回補首選
  • 做夢行情重「勢頭」不重本益比，環球晶為矽晶圓族群領頭羊
• Gooaye 股癌 · EP701 | 🐡
  • 第三季台股從崩跌到收復高點，順勢操作與快速轉換主流題材是關鍵
  • 小型IC設計集體表態，受惠一線大廠AI訂單外溢與AI加速晶片設計
• 財經一路發 · 財經觀點｜美債殖利率創高，資金怎麼走？ 2026.09.29
  • 外資大賣指數ETF但散戶融資創高，籌碼面「法人賣、散戶買」為危險訊號
  • AMD收購World Labs將AI戰線延伸至3D虛擬世界，帶動算力需求幾何級增長
• M觀點 · EP340. 川習會台灣怎麼看、Meta Connect 大會、資料中心搶電大戰 | M觀點
  • 川習會無實質突破，中國以拖待變策略未變，關稅休兵僅延長兩個月
  • 美國稀土自給率達三至四成，明年初可望達六至七成，屆時將加大對中壓力
• Gooaye 股癌 · EP699 | 🪻
  • 指數創高時摸頭放空是危險賭注，應順勢保持高持股
  • Meta Muse驗證Agentic AI趨勢，CPU需求佔比將從15%躍升至50%以上
• 財女珍妮 · 2026/09/21(一)費半強彈，還能追嗎？
  • JP Morgan上修設備支出預測，AI設備投資周期延長至2028年
  • AI正從模型訓練轉向推論與AI代理，帶動記憶體與網路需求崛起
• 兆華與股惑仔 · EP1186｜確定升息，台股只漲一半合理？華邦電買英飛凌廠，記憶拼圖下一步？每天一個鬼故事，換CCL盤中遇襲怎判斷？ft.選股教練 陳唯泰
  • 聯準會升息一碼後台股留500點上影線，顯示市場壓力未完全解除
  • 華邦電以350億元購併英飛凌Nor Flash廠，全球市佔率將升至34%
• 財女珍妮 · 2026/09/17(四) 升息費半反漲，利空出盡了嗎？
  • 聯準會升息一碼至3.75%-4.0%，點陣圖暗示年底前可能再升一碼
  • 資金湧入具實質訂單的AI硬體族群，費半指數跌深反彈上漲0.6%
• 財報狗 · 565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論
  • AI軍備競賽是囚徒困境，領先者呼籲降溫實為鞏固優勢的策略
  • AI監管成本將如金融業般拉高門檻，反而強化領先者護城河
• 財女珍妮 · 2026/09/09(三) Open AI驅動費半轉強，軟體又慘了嗎？
  • OpenAI Astra 重創軟體股，Salesforce 跌4%、ServiceNow 跌5%
  • 高通與亞馬遜 AWS 合作客製化 AI 推論晶片，潛在金額達600億美元
• 游庭皓的財經皓角 · 2026/9/8(二)亞幣大升值 錢往亞洲跑 外資回補潮?台灣擴廠潮 游資擋不住!【早晨財經速解讀】
  • 外資今年賣超台股1.3兆元，但指數仍大漲，內資與外匯流入才是推升主力
  • 台灣對美貿易順差暴增80%成川普關稅戰箭靶，AI伺服器出貨是主因
• 兆華與股惑仔 · EP1178｜費半被川普喊上來？注意高低位階轉換！大立光被降評怎看？8月營收看記憶體、CCL、設備、被動…誰創高但便宜？ft.題材獵人 林漢偉
  • 大立光遭UBS降評至賣出，光學股高位階資金撤出
  • 資金從光學股轉向聯發科、記憶體、CCL與設備等低位階營收創高股
• 財經一路發 · 5萬只是起點 第四季作夢飆股起航 2026.09.07
  • 法人單日合買超逾千億，資金行情鎖定記憶體與被動元件
  • 威剛八月營收年增279.8%連六月創高，記憶體產業持續暢旺
• Gooaye 股癌 · EP693 | 🍖
  • 輝達首次投資台股，認購聯發科35億美元ECB，押注客製化XPU長期發展
  • 輝達從賣GPU轉型為資料中心Total Solution供應商，綁定客戶周邊需求
• 兆華與股惑仔 · EP1174｜聯發科和輝達結盟，台灣AI晶片10年大夢！大立光和聯亞，CPO純度不同？欣興沒跌停的看法，PCB照走業績之路！ft.AI達人蔡明翰
  • 聯發科ASIC已獲Google訂單年底量產，營收實現確定性遠高於大立光
  • 大立光CPO尚在試產，大規模營收貢獻恐待2028年，超漲後回檔風險極高
• 財經一路發 · 輝達砸35億美元牽手聯發科，誰跟著吃香喝辣？ 206.09.01
  • 輝達以35億美元零利率ECB投資聯發科，將深化AI生態系並可能轉換股權
  • 聯發科與輝達合作延伸至NVLink Fusion、AIPC與邊緣AI，全面對抗高通與微軟
• 兆華與股惑仔 · EP1173｜華許說完讓升息機率大增，9月魔咒能破嗎？MSCI拉尾，Q4還有做夢行情！欣興賣不掉怎辦，盤點各利空該有的跌幅？ft.題材獵人 林漢偉
  • 欣興電子遭搜索，財務面合理跌幅約20%，但若涉洗產地恐引發美方制裁與法人永久性賣壓
  • 聯準會主席華許刻意不給前瞻指引，政策不確定性將持續壓抑科技股與成長股評價
• Gooaye 股癌 · EP692 | 🍺
  • Salesforce與Anthropic結盟證明掌握企業數據的軟體巨頭才是AI時代金礦
  • Marvell上修財測，光通訊互聯與客製化XPU晶片成最明確成長引擎
• 兆華與股惑仔 · EP1171｜輝達明年成長70%，AI霸主氣魄！毛利率要擔心嗎？台股壓尾盤但氣氛變好，老AI有殖，新技術有夢，記得停利！ft.型男股神 陳威良
  • 輝達預測明年營收成長70%，遠超市場預期45%，盤後股價大漲
  • 台灣AI供應鏈已脫鉤輝達，載板、散熱等次族群領先創新高
• 財經一路發 · 輝達拉貨、ASIC競賽與DRAM新變化 2026.08.27
  • 輝達採購承諾增至2,790億美元，供應鏈卡住使成長僅70%
  • 記憶體缺貨漲價延續至2028年，消費性電子成本佔比升至15%