W46 Podcast 週報：2026/11/09 – 11/15
2026/11/09 到 2026/11/15，4 個節目共 4 集。本週最常提到：亞馬遜（AMZN）、微軟（MSFT）、SPCX、特斯拉（TSLA）、輝達（NVDA）。
本週熱門個股
- 亞馬遜（AMZN） · 2 集 · 1 看多 · 0 中立 · 0 看空
- 微軟（MSFT） · 2 集 · 1 看多 · 1 中立 · 0 看空
- SPCX · 2 集 · 1 看多 · 1 中立 · 0 看空
- 特斯拉（TSLA） · 2 集 · 0 看多 · 1 中立 · 0 看空
- 輝達（NVDA） · 2 集 · 0 看多 · 1 中立 · 2 看空
- 甲骨文（ORCL） · 2 集 · 0 看多 · 0 中立 · 2 看空
- 川湖（2059） · 1 集 · 0 看多 · 1 中立 · 0 看空
- 鴻海（2317） · 1 集 · 1 看多 · 1 中立 · 0 看空
- 台積電（2330） · 1 集 · 1 看多 · 1 中立 · 0 看空
- 廣達（2382） · 1 集 · 1 看多 · 0 中立 · 0 看空
- 台光電（2383） · 1 集 · 0 看多 · 2 中立 · 0 看空
- 聯發科（2454） · 1 集 · 1 看多 · 1 中立 · 0 看空
- 谷歌（GOOGL） · 1 集 · 1 看多 · 1 中立 · 0 看空
本週產業與題材
本週集數
- 兆華與股惑仔 · EP1218｜國安戰線很長，今天沒買不用急，輝達添變數，美股止穩才是要件！主動式ETF震盪大，選跌深的還是抗跌的？ft.選股教練 陳唯泰
- 國安基金史上10次進場8次正報酬，近5次進場點與指數低點高度接近
- 大漲量縮反映市場信心未回籠，指數將橫盤震盪，無需追高
- 反彈應趁機減壓，調節持股並將獲利落袋，為下次波動備妥資金
- 外資賣超與訂單遞延疑慮下，明年企業EPS預估可能下修約一成
- 主動式ETF最佳介入點在行情大跌時，可觀察經理人跌時重質的選股能力
- 00980A等主動式ETF在股災中展現抗震性，經理人風控與選股邏輯是關鍵
- 國安基金護盤為長期戰，進場後仍可能震盪數月，分批布局才是上策
- M觀點 · EP352. 期中選舉藍色海嘯、民主黨會禁 AI 嗎、Cybertruck 要停產了 | M觀點
- 民主黨勝選後將強力監管AI，從聯邦暫停研發到州級緩建資料中心，政策已成主流
- AI監管將重塑估值，若年成長率從40%降至30%，相關個股估值理論上需腰斬
- 算力供給緊縮下，微軟、Google、亞馬遜等公有雲巨頭因擁現成算力而逆勢受惠
- 德州新州長將暫停新資料中心審批，2028年後AI基礎設施擴張面臨巨大阻力
- 共和黨敗選主因是通膨感受與伊朗戰爭背叛競選承諾，導致關鍵票源流失
- 民主黨新科參議員欲廢除Filibuster，恐破壞參議院制衡機制並引發政策極端擺盪
- Cybertruck因年銷量僅兩三萬台且無法通過歐洲法規而停產，證實市場失敗
- 美國本土不給蓋資料中心，將迫使科技巨頭轉向印尼等天然氣豐富國家設廠
- 財女珍妮 · 2026/11/09(一) 輝達(NVDA)信任考驗，拖累AI反彈？
- 輝達黃仁勳外遇案升級為國安事件，動搖公司治理信任與估值溢價
- 微軟終止甲骨文AI算力租約，預示Neo Cloud供應商將面臨淘汰潮
- 美國10月非農就業遠超預期，聯準會12月降息大門顯著收窄
- Gartner預估2030年底前80%的Neo Cloud供應商將被整合或關閉
- Iren高達97億美元營收來自微軟，客戶過度集中且現金流壓力沉重
- 黃仁勳若被迫下台，輝達將面臨無明確接班人的關鍵人物風險
- 美中晶片走私疑雲恐使美國國會短期內更難放寬對中出口管制
- 游庭皓的財經皓角 · 2026/11/9(一)黑天鵝?輝達間諜案 國安調查全面轉向?國安基金來了台股四萬點防線 守得住嗎?【早晨財經速解讀】
- 輝達間諜案核心是AI晶片技術外洩的國安危機，而非單純的個人緋聞
- 美股單日市值蒸發3.2兆美元，主因是散戶與避險基金同步撤離引發流動性踩踏
- 國安基金進場護盤短期有效，但歷史經驗顯示這不代表股市已經落底
- 南韓股市從高點暴跌44%，政府緊急取消融資擔保維持率規定以阻止斷頭賣壓
- 台股融資餘額五天內大減894億，違約交割金額暴增15倍，散戶斷頭壓力沉重
- AI泡沫破滅的關鍵條件是算力過剩，目前尚未出現，因此不構成結構性危機
- 黃仁勳個人誠信破產恐將削弱其在AI政策上的影響力與輝達的企業形象