#AI供應鏈

近期 50 集 Podcast 談到「AI供應鏈」。

相關集數

財經一路發 · 美股重挫、亞股跟跌！引發跌勢的核心原因？ 2026.10.15
- 外資單日賣超台積電3.4萬張，投信買超僅為其十分之一
- 韓國股市暴跌逾7%，三星與SK海力士重挫11%浮現泡沫破裂跡象
財經一路發 · 美國期中選舉將如何影響美股？ 2026.10.14
- 民主黨若橫掃國會，企業稅率恐升至28%，標普500指數可能下跌約10%
- 標普500指數六成成分股已入熊市，資金過度集中少數AI巨頭，市場廣度極差
兆華與股惑仔 · EP1201｜矽谷OCP峰會變AI緊張會？博通憂缺錢、英特爾說記憶體鬆動？韓股崩回7月低點，台股9月營收年增47%是底氣！ft.AI達人蔡明翰
- 台股千點重挫為漲多技術修正，非基本面反轉，9月營收創6.59兆歷史新高
- 外資賣超1653億創史上第二大，但長線投資者應逆勢分批布局
兆華與股惑仔 · EP1200｜台股世界強，大立光幫誰開法會？337調查影響？設備股9月入帳怎麼看？南亞.南亞科史上最強季報！ft.題材獵人林漢偉
- 大立光矽光子FAU模組2027年中量產，外資認同彎道超車上詮
- 大立光毛利率創13年新低，但光通訊模組化出貨將帶動未來回升
財經M平方 · After Meeting EP. 217｜美債殖利率續高，股市閃身步續強？
- 美債殖利率破5%主因是AI投資熱潮與資金持有者從央行轉向私部門的結構性轉變
- 法國公債殖利率飆至2002年新高，政治僵局導致財政撙節預算難過關
韭菜畢業班 · Ep172｜1token＝1token嗎
- Anthropic訂閱制毛利率高達60%，顛覆AI公司賠本搶市的認知
- 前1%重度AI用戶月花900美元，貢獻20%總收入
財女珍妮 · 2026/10/09(五) 費半為何又大跌？OpenAI數字縮水，AI基建又要重估嗎？
- OpenAI營收落差源於計算口徑差異，非實際業務萎縮
- 費半大跌主因是市場對AI成長性的信心動搖，非利率攀升
兆華與股惑仔 · EP1198｜指數不動，但類股輪流復活！9月營收要關注幾面向，ETF誰比大盤領先創高？CPO、被動增溫中，記憶體鈍化怎看？ft.型男股神陳威良
- 55%個股仍在年線下，僅3%同步創高，選錯股即使大盤創高也難獲利
- 記憶體月增率鈍化，南亞科月增僅0.89%，股價難有爆發性行情
Gooaye 股癌 · EP703 | 🏈
- 台股五萬點非終點但須防回檔50%至兩萬多點的毀滅性打擊
- 同時布局缺貨漲價股與不缺貨受惠股可形成供應鏈自然對沖
財經一路發 · 聯發科、南亞科、國巨等AI國慶前先跑！？ 2026.10.06
- 高盛調升台積電目標價至3300元，預估2026年營收成長42%
- 國慶連假前獲利了結賣壓湧現，分析師提醒買黑不買紅
財女珍妮 · 2026/10/05(一) 非農這麼弱，長債為何跌？
- 9月非農僅增2.9萬人遠低於預期，但市場未交易衰退，長債殖利率反升
- 聯準會因就業降溫更偏鴿派，但長債投資人仍對通膨與發債規模存有疑慮
Gooaye 股癌 · EP702 | 🐉
- 聯發科每月AI支出達一兩億元，成本控管成企業導入AI最大瓶頸
- 指數創高即為多頭鐵證，散戶預判高點放空往往遭軋空重傷
財經M平方 · After Meeting EP. 216｜AI 供應鏈下一棒在哪？晶片、散熱還是電力？
- 2027年AI最大瓶頸是電力供給，將驅動晶片效率競賽
- 台積電法說聚焦先進製程漲價能否抵銷N2量產的毛利稀釋
財經一路發 · 台股Q4行情啟動了？ 2026.10.02
- 聯準會10月升息機率降溫，為台股Q4行情提供有利總經環境
- 矽晶圓與被動元件具備漲價題材且基期較低，為Q4首選族群
游庭皓的財經皓角 · 2026/10/2(五)台股創新高下一棒換誰?利空鈍化?大賣空喊AI 為了人類該跌!【早晨財經速解讀】
- 美債殖利率飆升反映內生經濟強勁，高利率是新常態而非危機
- AI軍備競賽使科技巨頭年發債逾4000億美元，推升全球資金成本
財經一路發 · 聯準會升息解讀如何牽動黃金、韓股？ 2026.10.01
- 美國十年期公債實質利率轉正逾2%，持有黃金的機會成本大增，壓抑金價
- 全球長債殖利率集體飆升，英國30年期公債殖利率近30年首度突破6%
財報狗 · 568.【財經時事放大鏡】高利率 vs 台股冷暖 x 德州不止炸雞
- AI投資回報率15-20%遠高於6%資金成本，足以抵禦5.3%高殖利率壓力
- 台積電德州第二座園區投資上看2,650億美元，廠務工程業者為第一排受惠
Gooaye 股癌 · EP701 | 🐡
- 第三季台股從崩跌到收復高點，順勢操作與快速轉換主流題材是關鍵
- 小型IC設計集體表態，受惠一線大廠AI訂單外溢與AI加速晶片設計
財女珍妮 · 2026/09/30(三) 油價跌了，長債為什麼還在跌？OpenAI加入代理人競爭，台積電擴廠設備股飆
- AI代理人戰爭開打，OpenAI與Meta競爭，蘋果因中介利潤受威脅下跌2.7%
- 聯發科傳出與Google合作TPU開發延遲，股價單日重挫7%跌破5000元
財女珍妮 · 2026/09/29(二) Nvidia 撒1500億美元回購、AMD買AI公司，競爭越來越大了？
- 美國十年期公債殖利率已超越標普500盈餘殖利率，引發資金從股市流向債市
- 輝達宣布再加碼1500億美元回購，剩餘授權總額達2350億美元，展現現金流霸權