#AI基礎設施

近期 50 集 Podcast 談到「AI基礎設施」。

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  • Meta表外承諾高達6,280億美元，若計入將使估值比傳統算法高出35%
  • 標普500指數中近60%至70%股票已下跌超過10%，資金高度集中少數權值股
• 財女珍妮 · 2026/10/22(四) AI巨頭財報夠好嗎？ #TSLA #META #LRCX #TXN #IBM
  • NVIDIA新平台將部署期從6個月縮至2週，帶動AI供應鏈全面反彈
  • Meta財報證明AI變現路徑，廣告轉換率提升，MUSE代理將成新動能
• Gooaye 股癌 · EP707 | 🦋
  • 馬斯克預期算力價格續漲，最快六個月回本，破除AI泡沫論
  • NAND需求微幅下修，記憶體漲價動能趨緩但供需仍失衡
• 財經一路發 · 殖利率壓力大？股市估值過高？市場寬度不足？ 2026.10.21
  • OpenAI上半年營運虧損87億美元，算力支出暴增近4倍
  • OpenAI鎖定算力合約高達7,500億美元，多為不可撤銷協議
• 游庭皓的財經皓角 · 2026/10/20(二)美股跌完了嗎?年底反攻行情啟動?大賣空貝瑞卻警告:真正熊市剛開始？早晨財經速解讀】
  • 標普500第三季EPS預估成長27%，但NVIDIA和美光貢獻其中36%的預期獲利
  • Michael Burry警告大型科技股1.2兆美元長期租賃承諾與AI設備快速迭代存在時間錯配風險
• M觀點 · EP346. 特斯拉的飛天跑車、微軟 AI 加速跟上、八十億分之一的人生 | M觀點
  • AI資金斷層疑慮升溫，Anthropic貸款利率飆至10%，AI基礎設施股估值面臨重定價壓力
  • 微軟自研AI晶片Maia 300採台積電2奈米，目標百萬顆，每瓦推論效能宣稱超越最強GPU 40%
• 財經一路發 · 多頭退守季線？！本周台指期10月合約結算！ 2026.10.19
  • 外資今年累積賣超台股逼近2兆台幣，權值股成主要提款機
  • 全球公債殖利率高漲引發股市估值修正，非AI泡沫破裂
• 財經一路發 · 財經觀點｜信用利差風險急速上升，市場緊張什麼？ 2026.10.16
  • CoreWeave的CDS兩週內從368點飆破1,000點，違約風險急速升溫
  • AI算力鏈條存在期限、成本與客戶三重錯配，融資風險蔓延至銀行端
• Gooaye 股癌 · EP706 | 👑
  • 台積電法說釋出亮眼成績後，大盤卻利多不漲，為多頭末段重大警訊
  • 週四重挫融資僅減50億，減幅異常顯示散戶籌碼未清，後續恐有更深修正
• M觀點 · EP345. AI 基建股大跌中、Meta 衝到最前沿、SPCX 電信商之夢 | M觀點
  • CoreWeave公司債利率飆至15%，敲響AI算力租賃業資金斷鏈警訊
  • AI基建股三日平均暴跌15%至18%，光通訊與記憶體成重災區
• 游庭皓的財經皓角 · 2026/10/15(四)費半暴跌 降息夢碎!通膨煞不住 10月升息風暴再起?【早晨財經速解讀】
  • 美國核心通膨僵固化，粉碎降息預期，10月升息機率升高
  • 費半指數重挫逾4.3%，本益比修正至接近疫情時水位
• 財女珍妮 · 2026/10/12(一) 美股甩不掉5%長債？SpaceX殺進電信業，巨頭集體大跌
  • SpaceX切入電信業，導致T-Mobile、AT&T、Verizon單日暴跌逾8%
  • 美國10年期公債殖利率穩站5.2%，通膨預期升溫壓抑股市估值
• 財經M平方 · After Meeting EP. 217｜美債殖利率續高，股市閃身步續強？
  • 美債殖利率破5%主因是AI投資熱潮與資金持有者從央行轉向私部門的結構性轉變
  • 法國公債殖利率飆至2002年新高，政治僵局導致財政撙節預算難過關
• 韭菜畢業班 · Ep172｜1token＝1token嗎
  • Anthropic訂閱制毛利率高達60%，顛覆AI公司賠本搶市的認知
  • 前1%重度AI用戶月花900美元，貢獻20%總收入
• 財經一路發 · 年底再升息、期中選舉 市場準備好了嗎？ 2026.10.08
  • 聯準會12月升息幾乎板上釘釘，但十年期公債殖利率已提前反應至5.3%
  • 信驊受Marvell競爭傳聞衝擊後跌幅收斂，外資認為霸主地位短期難撼動
• 財女珍妮 · 2026/10/08(四) FED還想升息AI行情撐得住？
  • 博通為OpenAI安排逾500億美元融資，供應商助客戶籌資成AI軍備競賽新模式
  • 聯準會9月紀要揭露內部分歧，市場對經濟數據敏感度飆升，政策路徑高度不確定
• 財經一路發 · AI收錢時間到！下半場，哪些主動式ETF幫你變現？ 2026.10.08
  • AI投資賽道已從硬體建置轉向變現能力，資金正從「花錢者」轉向「收錢者
  • 美股七雄今年平均報酬僅約5%，大幅落後半導體指數的80%，關鍵在自由現金流表現
• 財經一路發 · AI投資鏈條已從半導體延伸至發電與電網 2026.10.07
  • 外資在五萬點關前大買塑化金融、狂賣AI組裝與0050，防禦心態濃厚
  • 記憶體佔AI伺服器成本68%，CSP大廠為控成本要求降規，模組廠營收月減逾26%
• 游庭皓的財經皓角 · 2026/10/6(二)台股衝五萬 這次誰在買?美債殖利率衝6% 美股越漲越怪?【早晨財經速解讀】
  • 逾半數羅素成分股已陷熊市，指數創高靠少數AI巨頭支撐
  • 十年期美債殖利率突破5%，標普500預估本益比壓回至19倍
• 財經一路發 · 聯發科、南亞科、國巨等AI國慶前先跑！？ 2026.10.06
  • 高盛調升台積電目標價至3300元，預估2026年營收成長42%
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